平时话不多的少年忠（池根博之饰）是冲绳的混血儿。他继承了黑人父亲的音乐天赋，尤其擅长吹奏布鲁斯口琴。非洲移民的这种怀旧的喜悦为日本增添了一种摇摇欲坠的忧郁。一次偶然的机会，中智救出了受伤的黑帮成员健次（田边诚一饰）。健二之前和队长的妻子有染，所以犯了忌讳，被追杀了。经过这次相遇，两个流浪青年成为了好朋友。健二立志成为德才兼备或成就卓著的一流人物，坐拥大哥之位。为此，他将不惜一切手段实现自己的目标；中植成为了一个地下乐队的主唱，专门演奏口琴。他的女朋友怀孕了，乐队即将签约。在幸福来临之前的那一刻，中植卷入了健二的帮派纷争。

这部电影属于三池崇史比较罕见的、被忽略的早期片目。

影片主角是一个出生在冲绳的混血儿，父亲是黑人，母亲是妓女，是一个十足的边缘人。所幸他遗传到了黑人的音乐天才，尤其擅长吹布鲁斯口琴，他在酒吧演出，但也贩卖毒品捞钱。他偶然救了黑社会成员健二，两人惺惺相惜。健二立志出人头地，为了坐上大哥的位置，和大嫂疯狂做爱邀宠，并设计谋害大哥。

健二对混血儿的身体非常迷恋，引起了健二亲密同伙的嫉妒。健二当着同伙的面问混血儿是否喜欢他，得到了肯定的答复。妒火中烧的同伙于是出卖了混血儿；刚修改完遗嘱的大嫂看到刚和她做完爱的健二竟一脸嫌弃的样子，还拼命刷牙，拼命擦洗身体，她也出卖了他。

健二和混血儿这一对丧家之犬终于难逃暴尸街头的命运，好像他们生来就已经被命运诅咒。混血儿那欢快恣意的布鲁斯口琴，属于那个黑暗肮脏的街头，也属于冲绳海岛上那灿烂中不见天日的死角。

冲绳的美军基地频频爆出丑闻，当地居民也已经抗议了无数次，但却没有一丝的用处。前几天又一个大兵奸杀了当地的一个少女，老百姓再一次抗议，但有用么？根据自1960年生效的《驻军地位协定》，美国军人或“文职人员”如果涉嫌在岗犯罪，日本检方不得加以起诉，而由美方行使司法权。在特定案件中，美方犯罪嫌疑人只有在自愿的情形下，才可以配合日本检方工作。该协议从未被修改过。

冲绳就好像一块化外之地充斥着欲望和罪恶，混血儿和黑社会分子在夹缝里生存，表现出得过且过的消极情绪。健二早就预感到了自己将被刺死的命运；混血儿临死之前还在台上做最后的吹奏，没有逃走，都表现出他们早就厌倦了这种黑色的生活，又不知道如何摆脱，只能听之任之，任人宰割。

这部电影是三池比较颓丧的作品，着眼于黑黄混血儿另类的边缘人生，并表现出了男人间近似同性恋的暧昧情愫，手法和情绪却非常内敛，是三池早期的“严肃电影”之一。但“影迷们”一提到三池崇史就是变态、另类的《杀手阿一》、《切肤之爱》，对他的“严肃电影”一概忽略不看，不得不说是对他的一种误解。

电影中健二渴望地看着熟睡的混血儿的肉体，以及多次展现的他和大嫂做爱后嫌恶地洗澡过程，暗示出健二的同性恋倾向。他的同伙得不到他的爱，转而去澡堂寻欢，最后因嫉妒出卖混血儿，又给健二跪下谢罪，表现出了三人复杂的关系。好在三池没有捅破窗户纸，三人在电影中没有任何肉体接触，你也可以把他们理解为“兄弟情义”。好像《三国演义》里的刘关张每天晚上不理老婆睡在一张大炕上，因为他们是好兄弟嘛！