隋?帝时代，新罗遗天子虬髯客（金超群）为偿其父逐鹿中原之愿，率新罗国勇士，微服亲赴中原，一探究竟。李靖（刑岷山），胸怀大志，本欲投效朝廷，却见腐败，伤心之余，遇红拂女（潘迎紫），二人产生恋情。乣须客至中原巧救红拂女，乣须客心生情愫。乣须客、红拂女、李靖之间，三角恋情随之而起，其间情爱纠葛，情变生起贯穿全局。另新罗相国凌承儒（范鸿轩）召各地死士护卫乣须客在中原之安危。其间接替而来之效命死士，莫不忠心耿耿，以死赴义，可歌可注壮烈牺牲，望护主完成逐鹿中原之心愿。后因一死士??老和尚圆空，以死谏乣须客，请其亲自赴太原见明主李渊。乣须客与李靖相约，若李渊真为明主，则新罗不得进兵，二人前去，见得李渊次子李世民（焦恩俊）雄才伟略，礼贤下士，乣须客遂决返回新罗。李靖偕红拂女，投效李渊成大唐开国大将。

男在坏杨家遇女舞，杨要害男，女夜奔男共逃被通缉遇新罗王金、谋士范及范女保镖冰。杨女跋扈路遇男爱男，冰的师兄冷受养父海即要篡位的后勾结杨害金的金叔令频刺金。范招潜在中原各死士有开店、逼死妻儿的猎户护金，一路还有老小叫花帮。女遇西红东诗与己齐名的诗杨丽也是替养父的士，范为断金对女的情让诗杀女。诗不忍后救女被劫女的海杀，女伤心离后被官抓，金救女共掉崖互告白后轻功胖客栈主救2人时死，金遇好县令其妻是士田劝夫辞官，士杜毒众逼女婚，范遇多年未见士妻因瞒女儿被冰恨，冰娘被海挟引范来2人释前嫌，冰娘为救冰冲穴断经脉死，冰与父和好，女回老家知父遗命让嫁恩人即总兵周，女决出家也不走男要留陪女，金等被兵困，周也为士帮金等逃被杀，士卖肉女爱老叫花，金废士制度，成全2人。杨利用女儿骗男女回京被抓，杨女服毒被女救，杨悔悟，海知招士方法到汾阳招士要杀，此处士为不服金的海儿刘德凯，认爹后扣女逼金比武，败自杀。最后一士董出家劝金别进兵。男投李世民，曾被男救的卖艺父女实是李的招人才的谋士平，男与秦琼比武挂帅拒平女，海告李金的身份，平3次想杀金被李阻，金让冰盗李剑吓其，李金谈后李将所有钱庄钱给女让其捐成李的军饷免民受战乱，金回国时遇海截杀，僧董比海冷武功高，阻2人后为点化冷甘愿被海杀。冰与爹合力杀海，冷断臂退出忍者也不用杀冰给海报仇了。冰断发给金告白后和冷浪迹，金和冰爹回新罗。结束