百赞星人的妻子女百赞星人为了给丈夫报仇，派黑色奥特曼夏德奥特曼来到了地球。哉阿斯奥特曼在南极被夏德打败了。受着战败的影响，朝日胜人（关口正晴饰）失去信心，从MYDO辞职了。然而，女百赞星人固执地要让哉阿斯在地球人面前被杀死，女百赞星人用夏德星人的主控制光线绑架人类，其中就有胜人所爱的MYDO女队员星见透（高冈由香饰）……

在和班赞星人的战斗过去后不久，朝日胜人晋级为M.Y.D.O的正式队员，继续为守护地球而努力变强。与此同时，班赞星人的妻子——宇宙女王女班赞星人为了征服地球，并向哉阿斯奥特曼报仇，制造出和哉阿斯外观相似的战斗机器人——夏德奥特曼。在被夏德击溃之后，面对实力却在自己之上的夏德，胜人产生了严重的心理阴影，开始畏惧并逃避战斗，从MYDO辞职。逃避过后，胜人向自己的父亲倾诉，父亲则是从遥远的Z95星云发来奥特签名，鼓励朝日胜人去锻炼自己的内心，并将一颗怪兽胶囊送给他。激励着要克服自己心中的恐惧，来到传授武功的正道会馆拜师学艺，希望能学会新的格斗技，同时让自己的内心变得更加强大。与此同时，女班赞星人化身成名为影美的女子出现，以开办影美道场为名招收学徒，暗地里对这些人进行洗脑控制，让他们成为夏德的能力来源。夏德袭击城市，挑衅哉阿斯出现，在武馆刻苦训炼的胜人则释放出胶囊怪兽米拉库隆应战，虽然暂时阻止了夏德的行动，但不久后米拉库隆也被夏德击败。女班赞星人用心灵操控对人类进行洗脑控制，并通过宇宙船影子塔将被洗脑的人类带走。在经过无数次艰苦训练之后，胜人练就了斧式下劈的绝技，同时也找回了无比强大的信念。另一边，MYDO驾驶母舰，射出杰顿光线意图击倒夏德，但却被夏德反弹，母舰由此坠毁。正在危机关头，胜人变身为哉阿斯奥特曼救下MYDO队，与夏德奥特曼展开决战。实力突飞猛进的哉阿斯完全压制了夏德，爆发出更强力的光线技交叉·斯派修修拉光线，将其彻底炸成碎片。见大势已去，女班赞星人化为泡沫离开地球，被绑架并洗脑的人们也恢复正常被哉阿斯救出。此战后，胜人击败了自己内心的软弱，继续为保卫地球而战斗，成长为真正独当一面的奥特战士。