本剧从康熙晚年诸皇子争宠夺位写起，一步步揭示四阿哥（雍正帝）复杂的性格特征。他胸怀大志、机敏果断、狡诈凶暴，在父皇面前又温驯如羔羊，太子胤礽、八爷胤禩视他为眼中钉、肉中刺，频频陷害，都被他一一化解。康熙晏驾后，他与禁军首领隆科多密谋，篡改遗诏，窃取皇位，并以纳边防重臣年羹尧之妹年氏（敦肃皇贵妃）为妃等手段沟通年羹尧，使其牵制手握兵权的十四阿哥胤禵。十四阿哥是康熙最宠爱的皇子，授予抚远大将军，准备传位给他，此时领兵在外。听到父皇晏驾的消息，他急忙带兵回京，但雍正已经抢先即位。紧接着，雍正采取一系列的措施，使政局为之一新，军心民心为之一振，顷刻间巩固了皇权。十四阿哥到京后，已无法推翻他的统治。雍正继位后，开始收拾反对派，整治了十四、八、九阿哥。当感到当年支持他称帝的隆科多，年羹尧自持功高、飞扬跋扈、尾大不掉的时候，又毅然出击，杀年羹尧、囚禁隆科多。临终之际，雍正接受了儿子弘历的建议，与十四弟胤禵言归于好，并将弘历托付给他。

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雍正皇帝为了保证自己的儿子们不为了皇位而争得你死我活，所以在世期间就留下了两道密旨，意为在雍正死后可以更好地管理住朝廷，雍正临死前下了两道密旨！

第一道密旨就是那时候雍正的秘密立储制度，那时候为了防止自己儿子们争夺皇位，所以雍正很早就立好了下一任皇帝的身份是谁；

第二个密旨就是专门给下一任储君，也就是留给乾隆皇帝的，里面是很多雍正在位时期的一些大臣的名单。