故事发生在抗战时期的上海。中共特工“杜鹃”中村功（陈宝国饰）在好友掩护下，从“佐尔格”谍案中脱身，出任上海特别行动处主任。负责与他单线联系的老郭被“白鸽”出卖，最终在牢中自杀。特务组织机关长影佐祯昭（徐成峰饰）怀疑中村功的身份，又苦于证据不足，便把特高课长石川云子（田中千绘饰）安排在中村功的卧榻旁边，以期获取证据。由于情报失误，新四军情报部门派情报科长董剑飞（丁志诚饰）赴上海刺杀中村功。中村功深知董剑飞共党身份，他与其巧妙地周旋着。期间，中村功动用他广泛的人脉搜集了日军大量情报，特别是日军将南下作战的方案布署。但怎么将情报送出去成了摆在他心头的难题，他决定孤注一掷......

五星给中村功，云子和端木星，太赞了。查过中村功原型中西功先生的生平，太佩服了，还有佐尔格小组成员，都是英雄。 中西功，二战最著名间谍组织“佐尔格小组”的重要成员，影响二战格局的战略情报谍战员。二战中最重大的战略情报普遍认为是苏德开战和日军南下展开太平洋战争的战略部署，即使是清乡计划、潜伏特务名单这样的绝密情报，在战略情报面前，显得也没那么重要。谁拿到这种战略情报，那他无疑是二战中伟大的谍报人员。 1940年,中西功取得了“支那派遣军总 司令部”顾问的名义,为自己出入日本中 枢机构叩开了方便之门。随后,中西功又 控制了“支那抗战力量调查委员会”,这 是一个搜集战略情报,加以分析研究,提 出决策方案,供日本统治当局采纳的高级 参谋机构。 41年苏德开战，德军兵临莫斯科城下，希特勒希望日本出兵苏联，两面夹击。日军在北进攻打苏联还是南进占领东南亚太平洋两种战略间存在很大分歧。苏六十万红军镇守东线，防备日本关东军。莫斯科告急，苏联摸不准日本北进还是南进的战略，不敢调动这六十万红军去保卫莫斯科。搞清日军北进还是南进的战略及其时间极为重要。 根据尾崎的情报和中西功在东京、上海与日本军政界相关人员、情报人员、记者等的交流,甚至根据上海工厂为日军生产热带军需品的类别数量等情报，识破了关东军在大连举行的假特演，确认日本将放弃“北上”转而南进的战略计划，并推算出大致的兵力部署、军队调动、物资调配。促使斯大林作出了正确的军事调动，取得莫斯科保卫战的胜利。 综合各种情报，中西功进一步证实了日美谈判一旦破裂,日本就要跟美国开战的情报。中西功立刻返回上海,再查“满铁”密档,最终锁定日军南进作战,最早可能是在12月1日,最迟可能是在12月15日,12月8日的可能性占到90%。1941年12月8日凌晨（当地时间12月7日）,日本偷袭珍珠港,太平洋战争爆发,第二次世界大战迎来历史拐点。而中西功也因为准确预报了日美开战的日期,名留青史。