大宋年间，辽朝公主傲雪（范冰冰 饰）率使团进京求和，不料遭人暗算，众人悉数死于非命，只有傲雪悄然失踪。包拯（王学兵 饰）无意邂逅傲雪，此时傲雪已经失忆，包拯深感蹊跷，为破“辽使案” 包拯把她带在身边，怎料惹来连环追杀。业牧人（尤勇 饰）用幻术控制信徒，各方豪杰称雄江湖，一瞬间满眼血雨腥风，杀机四伏。包母（戴春荣 饰）竭尽医道为傲雪恢复记忆，傲雪受不了治疗之苦逃出应天府，包拯巡踪追赶，他惊异地发现，傲雪竟成了当下流行的藤球头号球星。包拯巧设玄机，终于探得“辽使案” 幕后黑手乃神秘江湖组织“天地盟“。于是展开了飞沙走石的黑白对决，盟主鬼王倒在了傲雪剑下……

鬼王是皇上，但是本身鬼王和辽使案没关系。理由皇上和八贤王解释那里就说了，皇上也确实没有任何理由去干辽使案，引发战争和自己皇位动荡。

所以案情真相难道不是：庞太师和惊雷勾结，杀死使团和傲雪，派的是毒王（毒王先被八贤王买通救人，后被庞太师更高级价格买通杀人），引发宋辽战争，除掉包拯，让惊雷登基，一石三鸟。但是天地盟里面有庞太师的奸细，从最后一集庞太师自白，与之对话的太监就可以看出。所以庞太师还留了一手，在毒王没杀掉傲雪以后，为了确保万一，派了身穿鬼服的鬼差去追杀傲雪，但是主使人是庞太师，皇上并不知情。

最后几集里，被灭门的青云庄管家说除非玉皇大帝谁也动不了鬼王，说明鬼王就是皇上。但是管家并不知道，杀人灭口的并不是皇上，而是庞太师。其实，除了包拯第一次见到的天地盟（就是吴章救包拯的那次），鬼王是真的以外，后面所见到的天地盟都是庞太师派人假扮的。月圆之夜见面，也都是庞太师派人把这个送到八贤王府上，故意误导包拯，让他以为八贤王是天地盟成员，实际上根本就没有月圆之夜见面这一说法，所谓的见面称吾皇万岁，鬼王承认辽使案就是他干的，都是为了把脏水泼给皇上。而庞太师和一个妃子勾结，故意刺伤皇上同一腰部部位，更加印证了皇上是幕后真凶的故事。看透这一切的八贤王，只好把罪揽在自己身上。

所以，皇上是鬼王是真，天地盟存在是真，但和辽使案有牵连的天地盟和鬼王，都是庞太师和潜伏在皇上身边的奸细利用鬼王和天地盟的外壳而泼脏水假扮的。