本动画由《座敷童子》《海坊主》《无脸怪》《鵺》《化猫》五个故事组成，背着一个大药箱、持着一把退魔之剑的卖药郎（樱井孝宏配音）是每一个故事的联结者。妖怪的形成，是由人类的种种因缘引起的；要想拔出退魔之剑，就必须要凑齐“形、真、理”。“形”即由人的因缘所引起的妖怪的形态；“真”即事件的真相；“理”即当事人心里真实的想法。雨夜里，一名怀孕女子来到旅馆投宿，老板娘将她安排到一个从不住人的房间里。同时，有个追杀此名女子的男人也来到旅馆。不久后，奇怪的事情发生了。卖药郎得知妖怪的“形”乃怨灵“座敷童子”，而“真”和“理”究竟是……在卖药郎的询问下，老板娘说出了多年的真相，原来这家旅馆的前身是青楼，而这个房间，竟然是……©豆瓣

此处有一个怀有身孕的女人，

此处有一个让女人借宿一晚的店主，

此处有一个追杀女人的男人，

三者同时聚集在一间旅店。

日日夜夜在此共生。

酒的味道，和酒宴的声音，

以及……

无邪的婴儿的声音。

通过声音可以看到身形，

只有一种，

是渴望怀孕的女人。

——《怪化猫 • 座敷童子》

人是不断变化的，

时间是瞬息流逝的，

海是流动不止的，

目的地是同一个港口。

扬帆出海了～

看见的大海，

无论是海浪的颜色，还是高度，

一切都相互矛盾。

妖怪，怨魂，海坊主，

只要人类的心中有黑暗，

来拜访的东西就会不断出现，

勇敢面对吧，

诱惑人心的声音，才更加可怕。

——《怪化猫 • 海坊主》

想着憎恨的事情，

想着悔恨的事情，

想着绝对无法原谅的事情，

这就像是自己中的自己。

那就如同是投身于无边的海中，

绝对无法看清，

绝对无法想象。

黑暗之中，

虽然存在于自己的内心，

但绝对是无法窥视的地方。

——《怪化猫 • 海坊主》

* 未完待续