小诺亚和迈克尔有了新保姆，德里奥诺，她是一个超自然的存在。诺亚努力揭露德里奥诺的真实身份，但很快发现自己远远不是自己所认为的自己…… 影片开头，小女孩艾玛在深夜被一怪物掠走…… 小女孩诺亚和弟弟迈克尔在放学时被留校，警察弗兰克告诉诺亚的单亲妈妈安娜，小迈克尔有奇怪的想象力，经常觉得有声音告诉他让他干坏事……安娜工作忙，没太多的时间照看两个孩子，就雇佣了一个名字叫德里奥诺的保姆照看孩子……随即，诺亚发现这个保姆不寻常，像个女巫……但这个保姆有着超能魔力，使安娜与警官弗兰克非常信任她…… 诺亚在去学校的路上，在树林里发现一女孩。诺亚试图接近她时，被一怪物弄伤臂膀……同时，保姆带迈克尔去学校路上，路过树林，教会迈克尔一些咒语，并将迈克尔推入水中，使迈克尔认识到自己的身份是“精灵”……诺亚来到学校，见墙壁贴的寻人启事上艾玛的照片，发现与树林女孩是同一人…… 诺亚在酒吧，听麦克说坏精灵奥克罗总是偷孩子去参军，去和精灵王搏斗；一些善良的精灵为此离开的精灵王，并说要用铁、喊出精灵的名字是杀精灵的唯一方法…… 诺亚回到家中，在自己卧室悬挂一铁器，发现保姆不管进屋，于是诺亚明白保姆是精灵…… 安娜在酒吧被艾玛的父亲大卫·奎因盯上，大卫套近乎与安娜交往起来……回到家，大卫借口要用安娜家洗手间进入安娜房间，偷偷将诺亚骗至车中，将诺亚绑架…… 大卫告诉诺亚，他女儿艾玛被精灵绑架，他要用她来赎回自己的女儿，因为诺亚也是精灵…… 诺亚失踪后，安娜报警，将迈克尔留在学校，与弗兰克至大卫家寻找……诺亚趁机打伤大卫外逃，但被大卫追上。大卫正要枪杀诺亚时，德里奥诺释放的小精灵救出诺亚……德里奥诺告诉诺亚，她才是她的妈妈，需要与她回到精灵家族与黑暗势力战斗，很多精灵的后代或在孤寂中死去，或被掳走加入了奥克罗阵营…… 安娜与弗兰克来到大卫家中，发现其妻子在家中上吊死多日，并发现有诺亚遗落的帽子，相信大卫绑架了诺亚…… 不料，恶精灵奥克罗至学校将迈克尔掠走…… 德里奥诺正准备带诺亚穿越回去时，大卫突然出现，持枪射杀了诺亚，并用枪上的瞄准激光制服住德里奥诺，使德里奥诺失去魔力。这时，已成为精灵的艾玛出现，将大卫杀死。安娜与弗兰克赶到此地，发现诺亚被杀而悲痛。这时，奥克罗抱着迈克尔出现，用魔法驱使树枝缠住弗兰克，弗兰克开枪还击但无用。奥克罗掐住德里奥诺的脖子欲杀死她，危机之时，迈克尔念起德里奥诺教的咒语，将奥克罗除掉……德里奥诺为救诺亚，牺牲了自己化身在诺亚身上，使诺亚复活…… 此后，安娜与弗兰克结为夫妇，而诺亚继续她母亲德里奥诺的使命，营救精灵后代、与黑势力做斗争……