远古时期的太平洋西北部大陆，父母双亡的印第安人三兄弟相依为命，靠打猎为生。一次，大哥在打猎时误闯了熊的家，母熊以为大哥要来伤害她的孩子，将大哥打死了。剩下的兄弟俩由此对熊充满了怨恨，发誓要杀光森林里的熊。克纳瞒着二哥德纳米跑到森林里，当他历经千辛万苦终于杀死了一只熊时，他的行为触怒了森林的神秘力量，克纳竟然被变成了一只熊。变成熊地克纳遇到了来森林里寻找弟弟的德纳米，德纳米以为弟弟也被熊杀死了，疯狂的追杀变了熊的克纳。为了恢复原貌，克纳必须出发找到大地与极光相接的地方。途中，他遇上了一只孤苦伶仃的小熊柯达，他们一起踏上了这趟神秘的旅程。当肯耐变成一头熊的时候，是大自然教育他的开始从另一个视野看待这个世界，这个社会，是那么的不同亲身处地的感受到原来被人类敌对的熊的处境看到很多只熊在谷中 嬉戏 捉鱼他们并没有伤害人类的初衷但总是被人类灌上agreesive的帽子最后的结局让我觉得最感动 肯耐最后愿意变成一只熊保护着那只小熊，因为他需要他在他的心中真正存在着 爱