肥胖忧郁的哈维尔（CarlosAreces饰）出生于西班牙一个小丑世家，他的父亲死于内战，生前曾嘱咐这个背负了太多痛苦的儿子做一个悲伤小丑。时过境迁，成年后的哈维尔求职来到一家马戏团，遇到了当家小丑赛吉（AntoniodelaTorre饰）以及美艳的杂技女明星纳塔莉娅（CarolinaBang饰）。他们是一对情侣，生活中的赛吉嗜酒狂暴，经常对纳塔莉娅饱以老拳，后者虽然痛苦不堪，却又无比沉缅于这份变态的暴力之中。哈维尔爱怜这株时常为暴风雨摧残的柔弱小花，而纳塔莉娅也渐渐喜欢上哈维尔的单纯善良。以此为契机，这三个人纠缠出了一段血腥的畸零人生……　　本片荣获2011年歌雅奖最佳发型设计、最佳特效奖；2010年威尼斯国际电影节最佳剧本奖和银狮奖最佳导演奖。  看完这部电影之后，我一直在想，导演是带着多么强烈的愤怒与沉痛的心绪拍摄完这部电影的？！甚至直到影片结束，这种愤怒与沉痛交织的心绪还是没有被消解，反倒是被大面积的扩散开来，直吸进作为观众的我的心神里去了。  很明显，作为这样一部具有强烈政治寓意的电影，它对弗朗哥独裁统治时代是持强烈的否定态度的。（我相信，这也是绝大多数西班牙普通民众的意见）。  而且，同样非常明显的是，导演对与弗朗哥政权为敌的那些“国际主义战士”们同样没有好感。当然那就更别提那些“巴斯克分离主义分子”了，（整个国际社会都公认他们为“恐怖分子”）。  为了说明以上观点，请看以下几段镜头：  影片开场不久，当那些“国际主义战士”硬逼着马戏团演员们穿着者“戏服”去战斗时，他们的长官说了这样的话：“一个拿着弯刀的小丑，一定会把我们的敌人吓得屁滚尿流”。  （上述）战役结束后，当弗朗哥政权的士兵开始枪决那些“国际主义战士”时，几乎所有人都高喊着“共和国万岁！”，只有那些被迫着稀里糊涂参战的“前马戏团成员”们临死前只能高喊一句“马戏团万岁！”。  影片中段：“悲伤小丑”亲眼看见了“巴斯克分离主义分子”在街头制造的恐怖事件之后，他走上前去，居然问道：“你是哪个马戏团的？”  以上三段堪称绝妙的反讽！不好意思，想在此说句比较老套的台词——“它们确实强烈震撼了我的心灵！”  在导演看来，不管你的内心憧憬着多么崇高的理想或者主义，暴力行为都是应该被绝对禁止的，从这个意义上来说，导演Álex de la Iglesia是个绝对的，不折不扣的和平主义者。