原宿卡哇伊文化中的领军人物、艺术总监塞巴斯蒂安·增田根据三丽鸥于1979年制作发行的延时玩偶动画《胡桃夹子》全新创作的音乐奇幻作品。原作的负片经过数字化、色彩处理和完全不同的编辑，并在制作成3D图像之前添加了新的剪辑和动画部分。克拉拉，一个她珍贵的胡桃夹子被一群老鼠绑架的女孩，追逐老鼠并徘徊在娃娃国家。卷入人偶和老鼠的战斗的克拉拉得知了隐藏在胡桃夹子中的悲伤秘密。配音演员有有村佳纯、松坂东梨、广末凉子、市村正知等。

第一幕

　　新年到了，施塔里·巴乌莫夫家请了许多客人，主人的好友年轻的特洛谢里徇耶尔也在其中。玛丽和弗里茨焦急地等待着他的到来。因为他经常能想出一些奇妙的主意。已经长大了的玛丽和特洛谢里徇耶尔好奇地互相打量着。孩子们盼望着快快长，他们纷纷模仿着大人们，只有特洛谢里徇耶尔情不自禁赞叹玛丽的年轻美貌，向她表示真挚的感情。于是，他消失了，玛丽面前出现了一个木偶——能夹碎胡桃夹子，玛丽的弟弟弗里茨不小心弄坏了胡桃夹子。舞会结束了，客人们纷纷离去，玛丽拿起胡桃夹子小心地哄他睡觉。夜深了，月光散在屋内的地上，玛丽和自己心爱的胡桃夹子躺在一起。周围发生了变化，物体失去了原有的轮廓，活了起来。这时在老鼠王的带领下，走来了一队队木偶老鼠和士兵。胡桃夹子带伤和老鼠王单独决斗。正在这时，玛丽向鼠群开炮，老鼠们狼狈逃窜。战场安静下来。胡桃夹子精疲力尽地躺在地上。这时，奇迹出现了。胡桃夹子变成了英俊的王子出现在玛丽面前，朝她伸出了手，风雪旋转着上升。人们和动物都被风雪包围着，暴风雪渐渐平息了，四周静下来了，仿佛是一个令人神往的梦境。

　　第二幕

　　玛丽和胡桃夹子开始了神话王国的旅行。老鼠们盯着这对旅行者。王子和他们开展了搏斗，取得了胜利。玛丽和王子非常幸福。梦境在继续。周围的物体都改变了自己的形态（茶壶、盘子、蛋糕和藏着礼品的盒子）。玛丽和胡桃夹子相爱了，在新年之夜，玛丽童年的最后一个晚上就这样过去了。当她醒来时，已找不到自己心爱的木偶。

　　这时，年轻的魔法师出现了，这位魔法师曾带给玛丽一个童话般的新年之夜，带来一个她爱上的人，这是她生活中的第一次爱……。