新华影业公司出品，摄影：余省三。华北某大学的学生沈元中在粮栈门前被奸商派人暗杀了。沈元中生前好友王伯麟虽很善良，但却生性软弱，其父王文斋是个勾结日本走私粮食的奸商。女工金弟在沈元中生前被沈介绍给伯麟，沈元中死后，在金弟的帮助之下，伯麟有了很大的进步，并与金弟产生了爱情。但王文斋为了自己的利益，让伯麟与同行袁某的女儿蕴玉结婚。此时，日本侵略华北，局势紧张，王文斋乘机囤积大量粮食，伯麟劝阻其父，但王文斋不听，还阻止儿子参加爱国运动，让儿子与蕴玉去上海旅行，并想方设法拆散儿子与金弟。后来，金弟病死，伯麟从上海回来，得知金弟已死，曾一度消沉，但一想到沈元中的遗言和金弟曾对他的帮助，又重新振作起来。日本准备进攻华北要塞，王文斋为谋取利益，把囤积的粮食卖给日本人，并派妾弟宝生去接洽此事。伯麟得知此事，开枪打死了宝生，随后投奔了抗日义勇军的队伍。这部影片，是田汉从事左翼电影运动以来第一次在银幕上公开使用自己名字的电影作品。影片中对王伯麟这个资产阶级子弟由软弱变为坚强的处理真实可信，并为人物转变提供了时代环境的依据，提出了知识分子在斗争中走向进步的主题。导演手法的处理简洁流畅而严谨，体现了他...

在国防电影阶段，史东山转到了新华公司，拍摄了田汉编剧的《青年进行曲》。影片把家庭、爱情放在大的时代氛围中来表现，把其中的人物及其关系与社会上的政治关系和民族对立形成一种对应联系，家庭就成了民族斗争的窗口，家庭与社会被一体化，最终导致了大义灭亲的既是国又是家的激烈冲突。

而史东山擅长处理家庭人物关系的特点使影片在表现人物思想感情的发展时有了用武之地，影片把这个心理过程展示得真实可信。传统影片在表现爱情悲剧时使用的大喜大悲的结构手法被史东山运用到了影片中，与表现社会政治主题的情节线索穿插得自然融合，为情节高潮的到来构造了一股合力。

在艺术手法上，他把情节叙述和人物性格的成长变化用流畅细腻的镜头语言表达出来，在情节的紧张和人物命运的由渐变到突变的曲折过程中，节奏随之出现变化，影片的视觉形象也十分丰富。

史东山这一阶段的创作在题材上的选择虽仍没有脱离开女性、家庭、伦理等题材，不过他也努力对这个有限的文化视野和规范作出突破，观照了更大范围的社会生活现象，对一些国家民族性主题有了明确的理解和阐释，说明这个时期史东山创作历程的一个转型。