电影讲述了一位渔船出现问题的朝鲜渔夫越过国境线到了韩国的故事。片中的渔夫哲友（音）被韩国政府抓住，面对韩国的调查官，他已经筋疲力尽，心中顾念着在朝鲜的家人，只道出了想要回家的愿望。他被调查官用许多方法折磨。韩国的调查人员真友（音）是唯一一位对渔夫真诚相待的人。

一个朝鲜边境的渔夫因为渔船故障进入了韩国境内，被韩国政府一番盘查和劝服脱北之后，大义凛然面不改色，为了还在朝鲜的家人，怀着爱国的光荣毅然返回了朝鲜，面对的却是更加残忍的朝鲜政府，最后他因为反抗命令被射杀。金基德的电影首次出现了跟政治有关的意识形态问题，最后依然以一个金氏结局呈现了在独裁体制下作为一个朝鲜人难以摆脱的悲剧宿命。影片第十五分钟出现的片名是金基德的手书。

在这里当渔船因为故障越过界的时候军官命令士兵开枪，因为这一枪是越界的，士兵没有开，朝鲜军官抢过士兵手中的枪虽然瞄准了渔夫但也没有开枪。

接着渔夫被抓到韩国那边拘留盘查，由此这个封闭社会的朝鲜渔夫进入了现代开放社会，负责给他的衣食住行改头换面的是一个“长腿欧巴”。这个形象从里到外的气质和朝鲜渔夫有鲜明对比，两个形象多次出现在同一个镜头里，直接影射两国国民意识形态的不同和对立，两人之间的对话也很有趣。长腿欧巴是一个称职的管理者和保护者多次从控诉警察对渔夫的暴力审问，两人慢慢建立了友情。

渔夫是个“不能够忍受被打的性格”，受不了警察的逼问跟几个警察干了起来，这段发生在厕所的动作戏很精彩，最后被“长腿”出来化解。是否是一个真正的作者型的导演从动作戏当中就可以看的出。金基德，山下敦宏，昆汀.塔伦蒂诺等每个作者导演的动作场面都有不一样的风格，但是其不变的风格是动作和生活场景结合、不会让演员刻意做好看的动作有的动作甚至很丑但很真实、镜头中能够表现出动作的力度。这是非作者型导演做不到的。

因为找不到他是间谍的证据，韩方就劝他脱北，用各种资本社会的条件诱惑他，没想到都被他合理的拒绝了，他死活要回朝鲜。而表面上这是因为他对在朝鲜的妻儿的感情，实际上是在表现他内心已经扎根的对脱北的恐惧。就跟朝鲜间谍因为暴露身份而果断咬舌自尽一样。

劝说无用当局决定让他去首尔亲自感受一下，为防止他逃跑让“长腿”在暗中监视。中国在金基德眼里是一个什么样子我们不得而知，但是在“长腿”告诉渔夫：中国已经把一个北逃者的间谍活动证据送到韩国当局的时候，渔夫脱口而出的一句话增强了影片的真实感——我们也可以会心一笑。

渔夫闭着眼睛，妄图隔开这资本主义世界“虚假”的繁荣，这既是小人物的悲哀也是其无奈，但真的能避开吗？或者说就算看了就真的会奏效吗，同一个半岛上却在另一个与世隔绝的社会中生活了几十年。

咬舌自尽的间谍临死前让渔夫有机会一定要给他的女儿带一句话，他牢记这份嘱托，摆脱了监视，在找寻得途中一个从妓院中跑出来的妓女被两个皮条客纠缠被他撞见，渔夫之前在特种部队服役不止体格健壮而且身上很有两下子，轻松就能赶跑两个皮条客。像这种人无论在什么体制下都能够凭着这身横练的本事凑活地生活，关键时刻甚至能够显现出个人英雄主义气概。

妓女这个形象是金基德电影中不断出现的符号她代表了“性”，在这里她同时以一个被欺凌的社会底层的形象凸显出资本主义社会阴暗的一面。她适时的出现让观众可以透过意识形态思考人性和社会的本质，也让渔夫更加坚定回韩的信念。

负责调查的警察逼问渔夫摆脱监视的三个小时去哪了，一开始施加冷暴力，慢慢的暴力升级，但渔夫仍能够保留一份尊严，直到最后暴力达到顶点，警察用私刑刑讯逼供，此时的渔夫只剩下毫无尊严的乞求回家。可以看出金基德虽然在警察暴力的表现手法上相当克制但达到的效果却是显而易见的强烈。

“调查警察”从一开始盘问的动机就成问题，他实际上在以调查潜间谍的名义发泄愤怒，直到他完成了暴力发泄，“部门领导”一句话带出了他深藏的过去，他因为一次政治事件失去了家人，因此对间谍恨之入骨，领导有这样的观察力实属不易，而角色动机立刻明了，形象顿时清晰了许多。因为证据不充分，渔夫得知自己不能回国差点咬舌，朝鲜方面舆论压力，韩国方面最终满足了渔夫回国的愿望。

临走韩国各界爱心人士深表同情纷纷捐赠生活物品，渔夫对“长腿”说这些捐的东西我不要你随便拿，“长腿”默默的挑出其中最值钱的几样转身离开，渔夫最后也顶不住诱惑穿上各种大牌衣服皮鞋躺在床上爽了一把，广告商看到之后乐开了开花，哈哈哈哈。这部电影应该是迄今为止金基德的片子中植入广告最多的一次，甚至从苹果、佳能、戴尔、到大牌服装全都玩了个遍，但即使这样他也跟普通的商业片广告可以不顾剧情刺眼地植入，完全是两个概念。

可怜的“调查员警察”被临走的渔夫报复了一顿，领导也不帮他，因为是他花钱从中国那边买的假情报。

回国的船上为了表示自己的爱国，渔夫将他身上韩国的衣服，属于资本主义的东西脱的一件不剩，只留了长腿送的一个电动玩具熊。光溜地回到祖国的岸边，媒体拍照将他当作英雄，小学生代表给他戴上花环，而对于政府来说他们的案板上多了一条任其宰割的光溜溜的猪肉。这种讽刺意味在这个国家已经小巫见大巫了。

同样被带到审讯室，审讯室的场景和韩国及其相似，但坐在对面的却不是一个因为政治原因失去家庭而对他是不是间谍死追着不放的调查员，这是一个贪婪好色，理直气壮凌驾于他之上的哈巴狗，掌控他呼吸的恶魔。狗主人是一群玩弄政治的政客，在他们眼里没有民族英雄只有本国政治和他国政治，而一个无意中破坏制度的渔夫可以成为抹黑自己或者韩国的污点。

在用媒体制造舆论混淆视听上面，朝鲜可以做到极致，媒体只是一个工具，漂亮的记者甚至可以拿来满足肉欲。

“长腿”把苹果和佳能换成美元让渔夫偷偷带回去，这在关键时候救了他一命。“叫嚣狗”看到美金仿佛狗看到了骨头，可以想见他主子平时就这么喂他。他对渔夫说这样你就可以回家了。

回到家里全家人已经被强制住进了野地的窝棚，她问妻子保卫处有没有为难她，妻子摇了摇头说没有，当晚上她脱了衣服的时候肩膀上伤痕累累，保卫处的人轮奸了她，她忍气吞声只为等他回来，而这个男人是回来了，不过已经废了，这个家也完了。

朝鲜政府取缔了他的渔业许可，这也就是断了他一家的口粮，他已经没希望了，强行开船。士兵朝他开了两枪，第二枪响，他倒进了船舱里。

最后一个镜头打破了第四堵墙，渔夫还未懂事的女儿扔掉渔夫从韩国带回来的电动泰迪熊，重新抱起了她那只破烂的玩具熊，天真的对着镜头微笑。这微笑刺痛人心，它代表着将完全不可逆的、循环的朝鲜人的悲剧命运。