1949年10月1日，解放战争进入第三阶段末期，国民党盘踞东南重镇广州顽抗，但固守无望的形势下，国民党方面计划在撤往台湾之前破坏广州市基础设施以阻挠解放。潜伏国民党内部的中共情报员晏海清（郭晓冬饰）跟随军统处长夏惠民（孙淳饰）多年，此次接受组织任务，由夏惠民处窃取阻挠计划的详细内容。　　肃杀气氛笼罩下的广州，晏海清在险若踩钢丝的碟报工作中小心前行，身边只有一个年轻单纯的女佣秋喜（江一燕饰）陪伴，面对后者感恩般的爱意，晏海清态度躲闪无法正视，与此同时，夏惠民对这位可疑下属的看法也似乎超越了一般意义的工作关系，潜藏着别样的内容……观众可以很直观的感受到——肩负着广州城防谍除奸重任的夏惠民，简直就是个草台班子。手里也就四、五个亲信，七、八条短枪。比现在的派出所都不如。其实，夏惠民的对手共产党是不太搞暗杀的，而像广州城警察局长、军统站长这种高级干部，更是不可能身陷险地。建议编剧好好看《黑皮自白》，这样一本正式出版的国民党长春警备司令部督察长的自白。看看即使是一座国共斗争激烈的中等城市，是如何搞防共除共的。真实本身就富有悬念、动人心魄。