故事发生在遥远的古代，那个世界里，人妖混居，世间永无太平王生是一介平凡书生，在乱世之中，个性胆小懦弱的他只求能够安心读书，平安过活。一天，一位名叫仙儿的神秘女子不请自来，突然出现在了王生的面前，王生虽然不知仙儿究竟是何方神圣，但依旧被她身上所散发出来的媚气所深深吸引。自仙儿出现之后，城中屡屡发生离奇的杀人案件，被害者均因为心脏被掏出而死，没有人知道这些失踪的心脏到底去了哪里。少女小翠暗恋着王生，看到他被仙儿迷得神魂颠倒，小翠的心中很不是滋味。一次偶然中，小翠窥见了仙儿用妖法迷惑王生的秘密，心急如焚的她决定靠自己的力量揭开仙儿的“画皮”。香港著名编剧陈十三是公认的“鬼才”编剧，当年的《倩女幽魂》剧本就出自他之手。时隔多年之后，陈十三再度出手，推出《非狐外传》。《非狐外传》讲述了方力申扮演的落魄书生阴差阳错地结识了周秀娜饰演的仙儿及其一众“狐妖”好友，经历一番奇遇后，他成功带领家乡父老脱贫致富并抱得美人归。据悉，导演钱升玮是香港资深实力派导演，尤其擅长惊悚片。除了导演本身在执导惊悚片方面颇有经验外，该片的编剧更是来头不小，他就是香港知名“鬼才”编剧陈十三，其代表作《我和僵尸有个约会》、《倩女幽魂》、《轩辕剑天之痕》皆与神鬼狐精有关，堪称“魔怪圣手”。